Bộ phim kể về Tiểu Duy, một con hồ ly tinh vì vi phạm nguyên tắc của yêu giới nên bị giam cầm tại hồ băng lạnh giá, rồi được Tước Nhi (yêu tinh chim sẻ) giải thoát. Để trở thành người, Tiểu Duy phải tìm được ai đó tình nguyện dâng trái tim cho cô, trong quá trình tìm kiếm cô gặp được Tĩnh công chúa rồi cả hai người cùng đến Bạch Thành, nơi có quân triều đình đồn trú do tướng quân Hoắc Tâm đứng đầu với nhiệm vụ canh phòng sự xâm nhập của quân nước Thiên Lang. Hoắc Tâm vốn là cận vệ của Tĩnh công chúa, Tĩnh công chúa yêu anh nhưng bị cự tuyệt do thân phận không xứng đáng, một phần do Hoắc Tâm bị Tiểu Duy sử dụng ma thuật mê hoặc và cảm giác tội lỗi vì không bảo vệ được Tĩnh công chúa khiến dung mạo của nàng bị hủy hoại trong một lần hai người đi săn gấu vào năm nàng 15 tuổi. Để Hoắc Tâm yêu mình, Tĩnh công chúa chấp nhận mượn bộ da của Tiểu Duy trong vòng 6 canh giờ nhằm có được một dung nhan mỹ lệ có thể mê hoặc bất kỳ người đàn ông nào. Tĩnh công chúa mang bộ da của Tiểu Duy trên người và đi gặp người mình yêu là Hoắc Tâm, sau 6 canh giờ công chúa trả lại bộ da của Tiểu Duy và khôi phục lại dung mạo của mình. Công chúa thấy Hoắc Tâm say mê dung mạo của Tiểu Duy thì hết sức tức giận muốn Hoắc Tâm giết chết Tiểu Duy nhưng anh u mê không bằng lòng.

Để giữ hòa hiếu giữa triều đình và nước Thiên Lang, nhà vua quyết định gả Tĩnh công chúa cho vương tử nước này. Nhưng do Tĩnh công chúa cự tuyệt hôn ước nên quân nước Thiên Lang do lão phù thủy cầm đầu đã tấn công Bạch Thành để cướp công chúa về. Hoắc Tâm đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ công chúa nhưng cuối cùng bị thương, công chúa giả vờ đồng ý thành hôn với vương tử nước Thiên Lang. Nàng tình nguyện dâng trái tim cho Tiểu Duy để Tiểu Duy có thể hóa kiếp thành người, còn nàng lấy bộ da của Tiểu Duy, chấp nhận trở thành yêu quái để được sống trọn đời bên Hoắc Tâm. Tiểu Duy mang dung mạo của Tĩnh công chúa sang nước Thiên Lang để thành hôn.

Hoắc Tâm cuối cùng phát hiện ra việc Tĩnh công chúa và Tiểu Duy hoán đổi thân xác cho nhau. Anh tự hủy hoại đôi mắt của mình để chứng minh tình yêu với Tĩnh công chúa. Cũng như không muốn công chúa sống đời yêu quái nên đã mang nàng sang nước Thiên Lang tìm Tiểu Duy để đòi lại trái tim. Thật không may, nước Thiên Lang cầu thân công chúa chỉ vì muốn lấy trái tim của nàng để cứu sống cho vương tử nước họ, người này trước kia đã bị Tiểu Duy móc mất trái tim. Hoắc Tâm một mình đánh bại được quân lính nước Thiên Lang cùng với lão phù thủy, cứu được Tiểu Duy. Cảm động trước chân tình của Hoắc Tâm dành cho Tĩnh công chúa, Tiểu Duy đã tình nguyện trả lại trái tim cho công chúa, hai người hoán đổi thân xác lại cho nhau, công chúa cuối cùng trở lại thành người với khuôn mặt không còn bị sẹo và rồi cùng Hoắc Tâm sống hạnh phúc.